Indicadores e visão financeira
O portfólio reúne o que a diretoria precisa para entender uma frente de investimento.
- Indicadores próprios por portfólio
- Rateio de orçamento e aba financeira
- Aviso de custo com publicação pendente no card e na tabela
Planejar
Gestão de portfólio: Portfólio é mais do que uma lista de projetos.
- O problema
- Quando a carteira vive em planilhas, cada projeto é visto isoladamente. Fica difícil saber quanto cada frente consome, como está o conjunto e o que entra a seguir.
- Com o LUWEE
- Portfólios agrupam projetos com indicadores próprios, rateio de orçamento e visão financeira, e as novas solicitações passam por um funil com decisão medida.
Como funciona
O fluxo, passo a passo.
- 01
Estruture os portfólios
Agrupe projetos pela lógica de investimento da organização.
- 02
Distribua o orçamento
Use o rateio de orçamento do portfólio e acompanhe a aba financeira.
- 03
Acompanhe os indicadores
Cada portfólio tem indicadores próprios, em cards ou em tabela.
- 04
Receba solicitações
Pedidos de entrada seguem um funil do pedido à decisão.
- 05
Compare desempenho
A visão executiva compara portfólios por desempenho.
Recursos principais
O que faz a diferença no dia a dia.
Funil de solicitações
A entrada de novos itens no portfólio tem processo e métricas.
- Fluxo do pedido à decisão
- Tempo de decisão medido
- Taxa de aprovação calculada sobre as solicitações decididas
Uma única lista de projetos
A aba de projetos do portfólio é a mesma lista da tela de Projetos, com os mesmos filtros e colunas.
- Faróis de prazo, custo e risco por projeto
- Visualização em cards ou tabela
- Projeto nunca publicado aparece como “Aguardando planejamento”
Integração entre módulos
Como se conecta ao restante da plataforma.
- Gestão de projetosOs projetos do portfólio são os mesmos da gestão de projetos, sem cópia.
- Custos e financeiroA aba financeira consolida o que cada projeto registra em custos e eventos.
- Análises e relatóriosA visão executiva compara portfólios por desempenho.
- Demandas e priorizaçãoDemandas priorizadas alimentam a carteira com critério.
Para quem é relevante
Diretoria
Vê cada frente de investimento como um conjunto.
PMO
Organiza a carteira e mede o funil de entrada.
Financeiro
Acompanha rateio e visão financeira por portfólio.
Perguntas frequentes
Antes da demonstração.
Qual a diferença entre portfólio e projeto no LUWEE?
O projeto é a unidade de execução, com cronograma, equipe, custos e riscos. O portfólio agrupa projetos para acompanhar indicadores, orçamento e visão financeira do conjunto.
Como a taxa de aprovação das solicitações é calculada?
Sobre as solicitações já decididas. Pedidos ainda em análise não entram no cálculo, para que a taxa não seja distorcida pelo que está pendente.
Consigo comparar portfólios entre si?
Sim. A visão executiva traz o quadro “Portfólios por desempenho”, com filtros de período, empresa cliente e unidade.
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Conte como sua organização trabalha hoje. Mostramos Gestão de portfólio com as telas reais da plataforma e como o módulo se conecta ao restante.
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